Украинский МХП покупает 41% испанской компании по птицеводству UVESA

"МХП", международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, подписала 20 марта соглашение о купле-продаже акций (SPA) с акционерами, представляющими более 41% акционерного капитала одной из ведущих испанских компаний UVESA.

"Эта сделка знаменует важную веху в стратегической экспансии MHP на испанский рынок, подкрепляя ее долгосрочное видение по усилению своего присутствия в европейском секторе птицеводства", - говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже.

Согласно условиям SPA, МХП приобретет акции по фиксированной цене EUR225 за акцию с дополнительным условным вознаграждением до EUR21,43 за акцию при соблюдении определенных условий после закрытия. Соглашение также позволяет другим акционерам UVESA присоединиться к SPA в течение одного месяца с момента подписания, что позволит им участвовать в работе компании на аналогичных условиях.

"Для МХП расширение в Европе означает построение прочных партнерских отношений, внедрение инноваций и создание долгосрочного влияния. UVESA, с ее надежной репутацией и глубокими корнями в Испании, естественным образом соответствует видению MХП об устойчивом росте и вкладе в экономическое развитие страны. MХП привносит свой опыт, операционное совершенство и передовые технологии для поддержки роста UVESA, позволяя ей масштабироваться и выходить на новые рынки по всей Европе и на Ближнем Востоке. В основе этого партнерства - люди. Более 3000 сотрудников, которые определяют UVESA сегодня, останутся сердцем компании. Мы по-прежнему преданы сохранению стабильности рабочих мест и созданию экономической ценности для региона", - отметил исполнительный председатель совета директоров МХП Доктор Джон Рич.

Президент UVESA Антонио Санчес выразил уверенность, что партнерство с МХП знаменует собой новый и важный раздел для UVESA.

"Это партнерство направлено на укрепление наших основ, открытие новых возможностей и расширение нашего присутствия. Благодаря большому опыту MХП в области инноваций и замечательной деятельности мы готовы к устойчивому росту, оставаясь верными нашим местным корням. Самое главное, мы продолжим поставлять высококачественную продукцию сообществам и регионам, которым мы с гордостью служим", - сказал он.

Согласно договоренности, МХП рассчитается за покупку наличными при закрытии сделки. Завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов, включая разрешения по контролю над слияниями, а также разрешения Европейской комиссии на иностранные субсидии.

МХП 4 марта 2025 года получила от правительства Испании официальное одобрение на свои стратегические инвестиции в UVESA и ее дочерние компании.

Как писали испанские СМИ в начале февраля, испанская Fuertes Group также предложила владельцам UVESA приобрести компанию, оценив ее в EUR312 млн, тогда как предложение МХП составляет около EUR400 млн.

"Согласно информации, включенной в годовую отчетность компании за 2023 год, последней доступной нам информацией, то есть чистый финансовый долг в размере EUR67 млн и непредвиденные расходы, включенные в годовую отчетность, в размере EUR21,046 млн, это будет означать стоимость собственного капитала компании в EUR224 млн, что соответствует минимальной стоимости одной акции в EUR171", - писало издание Murcia Diario.

Как сообщалось, МХП в конце 2024 года подал обязывающее предложение о приобретении UVESA Group (UVESA). Сделка была открытым тендерным предложением, адресованным всем текущим акционерам UVESA. Оно зависит от выполнения определенных условий, включая, но не ограничивая, достижение минимального порога принятия в 50,01%.

"МХП" - крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более 80 стран.

Производственные мощности компании расположены в Украине и Юго-Восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

"МХП" в третьем квартале 2024 года получил $96 млн чистой прибыли, что на 75% превышает показатель третьего квартала 2023 года, при этом выручка выросла на 5% - до $773 млн, валовая прибыль - на 47%, до $249 млн, а операционная - на 62%, до $173 млн.

UVESA Group основана в 1964 году группой ветеринаров, которые приобрели комбикормовый завод Piensos Uve (Туделе, провинция Наварра). В 1972-1984 годах группа расширила свои активы до трех комбикормовых заводов, а в 1985 году приобрела собственную скотобойню. В 2001 году построила птицеводческую фабрику с цехами забоя и переработки в Малаге, в 2008 году - новый птицеперерабатывающий завод и в 2016 году - птицеводческий инкубатор в Наварре. В 2017 году Prado Vega и Saconda провели слияние и стали Uvesa Cuellar Uvesa Catarroja. К 2020 году компания владела 600 интегрированными фермами и наладила выпуск и экспорт сыровяленой колбасы под ТМ Alpico, а также линейку халяльных мясных изделий под ТМ Basmahal.