МХП объявила довыпуск евробондов-2029 под 10,5% на $100 млн

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, объявила о запуске дополнительного размещения еврооблигаций с погашением в 2029 году и ставкой 10,5% годовых на $100 млн.

"Дополнительное размещение осуществляется в дополнение к объему в $450 млн, выпущенному 28 января 2026 года – в ответ на значительный интерес со стороны инвесторов и благоприятные рыночные возможности", – говорится в сообщении компании во вторник.

По мнению МХП, это четкий сигнал, свидетельствующий о долгосрочном доверии со стороны международных инвесторов и финансовых институтов к устойчивости бизнес-модели МХП, качеству корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов.

Отмечается, что средства, привлеченные в результате дополнительного размещения, вместе со средствами от первичного выпуска еврооблигаций-2029, будут направлены на финансирование предложения выкупа и погашения всего выпуска еврооблигаций-2026 со ставкой 6,95% и сроком погашения в начале апреля 2026 года, а также на покрытие расходов, связанных с размещением облигаций.

"Предложение (дополнительного выпуска евробондов-2029) заменяет использование $100 млн внутренних денежных средств группы, которые изначально были предназначены для частичного погашения облигаций 2026 года. Оставшиеся денежные средства, учитывая любые поступления, превышающие $100 млн, будут вместо этого в основном храниться за пределами Украины и распределяться на будущие инвестиционные инициативы группы, включая капитальные расходы и текущие операционные потребности", – отмечается также в сообщении.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, новые евробонды-2029 МХП во вторник подорожали на 0,07% и котируются дороже номинала – 102,41%.

Лид-менеджером их выпуска выступили JP Morgan и Dragon Capital.

Акции компании на Лондонской фондовой бирже во вторник подорожали на 0,23% – до $8,76 за штуку.

Как сообщалось, МХП в ранний период объявленного 15 января выкупа еврооблигаций на $550 млн с погашением 3 апреля этого года получила заявки на их выкуп на сумму $330,786 млн, или 60,01%.

Тендерное предложение по выкупу окончательно заканчивается в 23:59 (по нью-йоркскому времени) 12 февраля, а на 18 февраля запланирован выкуп всех еврооблигаций-2026, которые еще останутся в обращении.

Цена выкупа еврооблигаций-2026, выпущенных под 6,95% годовых, в тендере была установлена на уровне номинала.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.