Материнская компания крупнейшего оператора мобильной связи в Украине "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON - объявила о подписании соглашения об объединении бизнеса (Business Combination Agreement, BCA) с компанией по приобретению активов специального назначения Cohen Circle Acquisition Corp для опосредованного листинга "Киевстара" на бирже Nasdaq (США).

"Мы в «Киевстаре» движемся по плану - сегодня VEON и Cohen Circle подписали соглашение об объединении бизнеса. Это означает, что «Киевстар» стал на шаг ближе к листингу на фондовой бирже в США. Безусловно, процесс объединения займет определенное время. В результате, новосозданная компания Kyivstar Group Ltd. станет материнской компанией Kyivstar и будет зарегистрирована на Nasdaq. Будет приятно видеть тикер KYIV на Нью-Йоркской фондовой бирже Nasdaq в США", - написал CEO "Киевстара" Александр Комаров на фейсбук-странице во вторник.

После завершения процедуры объединения бизнеса (Business Combination) материнской компанией "Киевстар" станет Kyivstar Group Ltd, которую на фондовой бирже Nasdaq зарегистрируют под тикером KYIV. VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group. Это произойдет сразу после закрытия транзакции, которое состоится в третьем квартале 2025 года. Сроки будут зависеть от одобрения акционеров Cohen Circle и других условий закрытия, говорится в сообщении на сайте VEON.

На момент закрытия сделки оценочная стоимость "Киевстара" составит $2,21 млрд.

Ранее в интервью "Экономической правде" Комаров рассказал, что опосредованному листингу "Киевстара" на Nasdaq будет предшествовать несколько этапов. После подписания BCA с Cohen Circle будет идти подготовка проспекта, роад-шоу, тренировки. Отдельно будут решены вопросы по структуре, юрисдикции, оценке активов.

Председатель правления и CEO Cohen Circle Бетси Коэн, комментируя сделку, отметила, что "Киевстар"» - вдохновляющий бизнес и значительная инвестиционная возможность, которая может обеспечить рост для международных инвесторов, поскольку Украина вступает в фазу восстановления.

Дополнительная информация о Business Combination, включая презентацию для инвесторов, будет доступна в Отчете иностранного эмитента по форме 6-K, который VEON предоставит Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Его обнародуют на сайте www.sec.gov. Также копия соглашения по объединению и презентация для инвесторов будут доступны в Текущем отчете по форме 8-K, который подаст в SEC компания Cohen Circle, уточнили в VEON.

Как известно, в январе VEON объявил о подписании протокола о намерениях осуществить размещение части акций "Киевстара" на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) с компанией по приобретению активов специального назначения Cohen Circle Acquisition Corp (CCIRU). Сообщалось, что подписание прокола позволит VEON и Cohen Circle проработать возможность объединения бизнеса между VEON Holdings B. V. (VEON Holdings) и Cohen Circle для непрямого листинга "Киевстара" на Nasdaq. Также отмечалось, что VEON продолжит владеть мажоритарным пакетом VEON Holdings.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ. Акционер "Киевстара" - международная группа VEON, акции которой находятся на фондовой бирже Nasdaq (США).

VEON предоставляет конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов в шести странах, где проживает более 7% населения мира.

Cohen Circle Acquisition Corp. I - это специализированная компания по приобретению, спонсором которой является инвестиционная компания Cohen Circle, LLC, созданная для слияния, обмена акциями, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или подобного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями в сфере технологий и/или финансовых услуг. Паи, обыкновенные акции класса А и ценные бумаги Cohen Circle котируются на Nasdaq под тикерами CCIRU, CCIR и CCIRW соответственно.