"ДТЕК Енерго" завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації, йдеться в повідомленні компанії в понеділок увечері.

"ДТЕК Енерго, незважаючи на втрату активів на Донбасі, системну кризу на ринку електроенергії України і економічний спад, викликаний пандемією коронавірусу COVID 19, успішно завершив процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості загальною сумою понад $2 млрд", - наводиться в релізі коментар генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості за єврооблігаціями "ДТЕК Енерго" конвертована в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" на суму $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Інша заборгованість конвертована в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" зі ставкою 7% і терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році "ДТЕК Енерго" в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона розміром 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, зазначала компанія.

Компанія також наголошувала, що власники облігацій, які приєдналися до кінця дня, 5 травня, до Lock-up Agreement отримають виплату розміром 2% суми нових облігацій.

"Таким чином, позики "ДТЕК Енерго" переведені в публічний фінансовий інструмент", - наголошується в прес-релізі.

За словами Тимченка, параметри випуску нових єврооблігацій були визначені в конструктивному, партнерському діалозі з кредиторами. "Наша домовленість - приклад відкритого і відповідального європейського підходу у відносинах з інвесторами, і доказ того, що ДТЕК завжди виконує всі зобов'язання перед своїми партнерами. Це питання ділової репутації та довіри до українського бізнесу", - наголосив гендиректор, подякувавши кредиторам за витримку і розуміння.