МХП 18 февраля выкупит остаток еврооблигаций-2026 за $223,7 млн

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП во вторник заявила о выполнении условий объявленного 15 января выкупа еврооблигаций номинальной стоимостью $550 млн с погашением 3 апреля этого года, согласно которым 18 февраля она выкупит остаток таких облигаций общим номиналом $218,014 млн за $223,696 млн.

Как отмечается в биржевом сообщении компании, цена выкупа составляет $205 тыс. 212,5 за каждые $200 тыс. номинала облигаций и $1 тыс. 26,06 за каждые $1 тыс. номинала.

Ранее МХП получила заявки на выкуп от владельцев облигаций на сумму $331,986 млн, или 60,36% от объема выпуска. В ранний период тендера – до 29 января – заявки были поданы на $330,786 млн, а затем в период до 12 февраля – еще на $1,2 млн.

Цена выкупа, без учета накопленных процентов, равнялась номиналу.

Как сообщалось, для выкупа еврооблигаций-2026, выпущенных под 6,95% годовых, МХП 28 января разместила новые еврооблигации-2029 под 10,5% годовых на $450 млн, а 10 февраля доразместила их еще на $100 млн по цене 104% от номинала.

Лид-менеджером выкупа выступал JP Morgan, который вместе с украинской Dragon Capital был также лид-менеджером нового размещения облигаций.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.